近日，中信證券聯合恒生電子旗下子公司恒生聚源、丹渥智能共同打造的“投研魔方平臺”正式發布。“投研魔方平臺”定位個股深度投研服務平臺，有效深度覆蓋A+H個股超848只，以投研核心業務智能化為切入點，覆蓋財務模型、機構持倉、個股深度報告、ESG評分、投研圖譜及賽道投融資等多維度模塊。目前，該平臺已同步于恒生聚源旗下聚源金融資訊終端上線。

資管行業“數智化”賽道

央行近日發布的《金融科技發展規劃（2022-2025）》，明確指出要“以加強金融數據要素應用為基礎，將數字元素注入金融服務全流程，注重金融創新的科技驅動和數據賦能”。由此可見，數智化將成為新一代金融科技跨越式提升的關鍵。

在國民資產規模增長和商業模式的變革中，資產管理對于金融機構經營發展的重要性愈發顯著。作為金融科技的熱點應用領域，證券行業在推動財富管理市場轉型升級過程中發揮著重要作用。提高金融科技能力，已成為券商和資管機構的共識。

在多變的市場環境中，提高資管數智化水平已成為金融機構建立競爭優勢不可或缺的運營策略。資管科技被稱為“金融科技的下半場”，智能投研正是其中的核心方向。如今，資管行業數智化進程加速，投研場景也正在從被動轉向主動。

此次，中信證券上線“投研魔方平臺”，正充分體現了證券行業積極擁抱數智化，以科技全面提升專業投研數字化能力的發展方向。

“投研魔方”如何玩轉數智投研

中信證券成立于1995年10月，是中國第一家A+H股上市的證券公司。中信證券研究部創始于1998年，作為國內一流的賣方研究團隊，中信證券研究部始終秉承“激情、創新、整合、卓越”的價值理念，為海內外機構投資者提供各類高端、專業、前瞻、全面的研究服務。

此次重磅推出的“投研魔方平臺”，深度覆蓋A+H個股超848只。平臺以個股深度資料為核心，構建財務模型+ ESG評級+投研圖譜+行研多維數據集群多維分析視角，配以獨家超千場專家會議，打造深度投研平臺航母。

據了解，平臺基于恒生電子最新的分布式微服務技術平臺Light-JRES開發。Light-JRES是恒生電子自主研發的面向金融領域的企業級應用快速開發平臺和多系統融合平臺，具備可復用、可擴展、高安全、松耦合等特性，可降低對業務開發運維人員的技術要求，提升開發效率以及穩定性，助力打造穩定高效、自主可控的投研平臺。

值得一提的是，平臺包含了各種支持投研數據服務的關鍵智能組件。例如，關鍵事件引擎可識別資訊中的輿情事件，結合產業鏈知識圖譜進行關聯推理，并對相關標的進行預警；NLP組件可對文本進行自動分類打標，支持資訊搜索；搜索引擎可支持公司名稱邏輯的模糊匹配，提供最常搜索的10個關鍵詞，輸入提供記憶功能；工作流引擎驅動業務流程，對關鍵數據調整留痕。

此外，投研魔方平臺遵循中信證券公司客戶白名單機制，支持白名單客戶直接驗證登錄。同時平臺提供數智化服務，支持個性化內容訂閱，支持部分在線內容編輯及在線調用。

中信證券項目相關負責人表示，公司希望借由投研魔方項目，實現投研對外服務數字化轉型，對內管理數字資產融合有效沉淀，充分發揮投研數據資產價值，增強中信研究的內外部服務能力和客戶粘性。

助力資管機構投研數智化轉型

智能投研作為金融科技的重要細分行業，整合利用大數據技術和自然語言處理、知識圖譜、深度學習、數據挖掘等人工智能技術，提高投研效率、輔助研判，是科技深度應用金融行業的典型場景。

作為國內領先的金融科技公司，恒生電子早在2017年便感知到了金融行業數智化趨勢，并積極踐行“數智化”戰略。多年來，恒生電子堅持加大技術研發投入，一方面開展人工智能和大數據技術自主研發，一方面與旗下相關子公司積極開展技術和業務合作，和頭部金融機構在資管科技領域展開深入探索。

恒生聚源作為恒生電子旗下知名的金融數據資訊服務提供商，基于20年數智能力沉淀，構建了行業領先的投研數據和數字化解決方案，并與多家頭部證券公司、基金公司共建投研數字化系統項目，深入挖掘投研數據資產價值，助力客戶實現投研數字化戰略突破。

另一家恒生電子旗下的人工智能子公司丹渥智能，專注于金融AI知識產品與服務，擁有專業面向金融的自然語言處理平臺、知識圖譜構建與推理平臺，已成功為易方達基金、華夏基金等知名資產管理機構提供專業投研數字化解決方案。

目前，恒生電子與旗下子公司、頭部客戶通力合作，已打造出多款智能投研領域的行業標桿案例產品。針對傳統投研工作中低效率的痛點，2021年丹渥智能推出“洞見”投研工作臺，利用圖像識別，NLP，知識圖譜等AI技術，賦能智能搜索、閱讀器、模型運算、智能寫作四大應用場景，打造沉浸式的投研工作平臺。

面對行業宏觀研究的難點，恒生電子與東吳證券攜手打造宏觀投研組件，該組件是基于NLP等人工智能技術的、集“數據+技術+算法+業務”的宏觀投研“工業化”組件，實現了另類數據的結構化、模型應用的工具化、投研邏輯的智能化，輔助股票、債券、商品、貨幣等諸多資產的戰略與戰術配置。恒生電子也憑借該項目，在第二屆長三角金融科技創新與應用全球大賽總決賽中榮獲“2021中國金融科技領軍企業獎”。

責任編輯：焦旭