18年過半，隨著各城商行、農商行披露半年報，一直以來被人猜測的困境被擺上了紙面：不良率飆升、資本充足率下降、利潤率下降等。

“這些其實也不算新問題，只是在今年的經濟大環境和監管形勢下表現地更為明顯”，一小型農商行行長告訴新流財經，“我們也想突圍，也想擁抱金融科技”，該行長坦言，現在有越來越多的中小型銀行都意識到了科技的力量，但由于自身經營范圍和人才、管理形式等制約，與各科技金融公司合作成為最好的出路。

據新流財經了解，目前已有上百家城商行、農商行與BATJ這樣的互聯網頭部企業及互聯網金融科技公司達成合作，在獲客、風控、貸后等全鏈條形成了各具特色的合作模式。

系統老化：客群年齡越來越大，急需線上獲客能力

孫興是浙江某農商行一鄉鎮支行行長，據他介紹，該行跟別的地區小型銀行相比，業務算是做的很靈活了，“我們人頭熟，只要覺得你有還款能力，有十個逾期記錄我們也能放”，而且真正做到了普惠金融，幾乎所有的貸款客戶均為個人，60%以上的貸款金融小于10萬元，但是說到面臨的困境還是連連搖頭，“不要說了，再不轉型生存都困難了。”

孫興分析，這兩年互聯網金融的崛起確實讓他感受到了極大的沖擊，“我自己就是借唄用戶，借唄給我的利息是萬分之2.5，折合年化就是9點多，比我們自己行里還便宜，又方便，說句實話，誰不愿意用呢？”

說起面臨的困境，孫興最憂心的就是客戶的流失。作為鄉鎮支行，本來服務的就是三農用戶，“本來年輕人就少，現在更是越來越少”，孫興坦言，他們自己的手機銀行確實不管在UI設計和便捷程度上都不盡如人意，不能滿足很多年輕人的需求，“外面的融資渠道更豐富也更便捷。”

其實，大數據能力不足。目前孫興的支行在審核客戶資質時能用的數據均基于行內數據，像外部的電商消費、在線借貸等數據是缺失的，“有些客戶可能外面借了不上征信的借貸，我們是查不到的”，但是孫興也很無奈，對接外部數據需要總行從上自下的政策支持，作為鄉鎮支行的行長，他能做的非常有限。

孫興面臨的問題是中小型銀行都要面對的典型困境，很多城商行、農商行跟科技金融公司合作的動力就是線上獲客能力和大數據風控能力，而這些恰是金融科技公司對外賦能的底氣所在。

根據新流財經拿到的一份資料顯示，某東部沿海地區的城商行跟某大型金融科技公司達成合作之后，20天內新增客戶十萬以上，新增授信15億元。

BATJ齊發力，賦能中小銀行線上獲客及風控

在線上獲客和大數據風控方面，最有優勢也做的最好的當屬百度金融、螞蟻金服及京東金融。

今年7月4日，百度舉行AI開發者大會，在其中的度小滿智能金融分論壇上，度小滿金融CEO朱光分享了度小滿金融目前的合作伙伴及服務客群數據：與500多家金融機構在金融科技領域達成合作，其中包括中信銀行(5.850, -0.02, -0.34%)、百信銀行、南京銀行(7.520, -0.04, -0.53%)、溫州銀行融等機構。同時還與近30家金融機構在云帆平臺項目中合作，半年時間已經生成數百億資產，壞賬率不到0.5%；而在服務的客群中，已經為114萬人提供了超過130億元的教育消費信貸，其中近70萬人是大專學歷以下人群，有錢花信貸業務服務的客群中，有34%是小微企業主。

會上，一合作銀行披露了與百度金融聯合放貸的數據：2018年上半年累計放款總額60億，貸款余額27億，貸款筆數64.47萬筆，提款客戶數量22.49萬人。

從“金融”轉變為“科技”是京東金融自2016年下半年就一直強調的命題。在對銀行賦能這塊，京東金融主要的產品包括銀行+、借錢平臺、數字銀行建設、直銷銀行建設、智能網點、融信云、“北斗七星”智能信貸產品等。

這些產品的內在邏輯在于，將京東的海量客戶開放為金融機構提供增量客戶和增量業務，加強金融機構的運營能力建設，并且輸出風控能力。

據京東金融介紹，通過多年自營業務場景，京東金融積累了海量、多維、動態的數據，并通過不斷迭代的模型與算法，形成了十分強大的風控能力和風控經驗，包括信用風險評估、反欺詐、反洗錢等等。

截至目前，已經構建起500+個風控模型，基于5000+個風險策略和60萬+風控變量，積累了5千萬+的黑灰風險名單，實現對3億+用戶信用風險的評估。

“京東金融把這種風控能力輸出給金融機構，讓金融機構在現階段缺乏線上數據積累的情況下，可以迅速發展線上金融業務”，京東金融方面介紹，目前，京東金融可幫助銀行“在信貸審核上效率提高10倍以上，客單成本降低70%以上。”

螞蟻金服旗下產品借唄的對外開放更是獲得了眾多城商行的熱烈歡迎。根據新流財經前段時間的文章，螞蟻金服對外合作的主要模式是聯合放貸，形式為在網商銀行開設一個由螞蟻金服和合作資金機構雙方共同管理的對公賬戶的方式。合作金融機構將資金充值到該賬戶以后，授權給借唄直接從賬戶扣款，向借款人發放貸款。

同時，在借唄與金融機構合作中，螞蟻金服也將參與獲客、風控、催收等環節，但針對不同合作機構可能略有差異。

據了解，2017年下半年，一些股份制銀行在消化螞蟻借唄存量客戶方面起到了主要作用，今年1月前后，光其中一家股份制銀行在螞蟻借唄的貸款余額就高達200億。

對接基金公司，提供智能催收，互聯網科技金融公司賦能多樣化

BATJ掌握了流量和風控方面的絕對優勢，但一些互聯網金融公司在向金融科技公司轉型的過程中，也形成了各自具有特色的技術能力，并已能夠成功對中小銀行進行輸出。

比如一直致力于為金融機構和商業機構提供智能零售金融解決方案的品鈦科技，就與包括江西銀行在內的多家金融機構達成合作，為其提供基于標準化產品的智能財富管理解決方案，幫助其快速落地針對終端用戶的理財業務。

有分析顯示，目前絕大多數農商行的金融市場業務創收占比較低，有不少行還只停留在做存放同業和購買同業理財等簡單的資金業務上。

業內人士認為，中小型銀行在開展財富管理業務時，會遇到兩個難題：一是小型金融機構難以直接與大型基金公司開展合作；二是即便開展合作并將海量產品接進了自己的平臺，也無力真正洞察并滿足終端用戶的財富管理需求。

責任編輯：何周重